La mia esperienza per costruire il tuo futuro. Con risultati sorprendenti.
Piani d'investimento e risparmio personalizzati
Consulenza nei rapporti bancari e per gestione del conto
Gestione del portafoglio

Cerchi un promotore finanziario?

Benvenuto nella mia vetrina virtuale! Mi chiamo Carlo Pezzini e da oltre vent'anni svolgo la professione di promotore finanziario a Trecate, sempre a contatto con una clientela variegata che include lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti, famiglie e imprenditori provenienti da tutto il territorio di Novara. Appassionato del mio lavoro, mi impegno al massimo per rispondere alle esigenze di ognuno sviluppando piani di risparmio e investimento personalizzati: ponendomi quest'obiettivo, concentro le mie energie sull'analisi attenta di ogni caso, riuscendo così a individuare per ogni mio cliente un piano investimenti che sappia vestire alla perfezione i suoi desideri!
Contattandomi, senza alcun impegno, potrai scoprire cosa sarebbe possibile realizzare con la tua disponibilità di denaro, piccola o grande che sia! E, credimi, i risultati sono sempre sorprendenti...!

Cosa offro

In sostanza cosa puoi ottenere se ti rivolgi a me? Questi, in breve i servizi e prodotti che offro:
  • consulenze finanziarie a privati e imprese di tutta Novara;
  • gestione di risparmi e crediti;
  • apertura e gestione del conto corrente;
  • piani di investimento personalizzati (sei un lavoratore dipendente? un pensionato? per te ci sono soluzioni mirate!);
  • pianificazione contabile e finanziaria (analisi costi e ricavi, bilanci etc.) per il successo della tua impresa!

Di cosa mi occupo

Essere un promotore finanziario significa mettersi a disposizione dei clienti per aiutarli a gestire al meglio i loro risparmi; significa diventare, in altre parole, il loro consulente di fiducia. È compito del promotore finanziario analizzare in dettaglio la situazione del cliente, la sua capacità di spesa e gli obiettivi che intende raggiungere acquistando dei prodotti finanziari (se, cioè, vuole mettere al sicuro il proprio patrimonio o è disposto ad investirlo per ricavarne un guadagno, assumendosi in tal caso una certa percentuale di rischio). Solo così si può individuare il piano di risparmio o investimento più adatto.
Personalmente, nello svolgere l'attività di promotore finanziario qui a Trecate (Novara) cerco da subito di instaurare un rapporto personale con i clienti, chiarendo i loro dubbi e garantendo quell'assistenza continua che un normale sportello bancario non può offrire. La mia attività non si esaurisce nella predisposizione di piani d'investimento personalizzati: fatto questo, controllo periodicamente la situazione finanziaria del cliente e l'andamento dei suoi investimenti, per suggerire, se serve, delle modifiche o dei prodotti finanziari più convenienti.
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Vuoi aprire un conto corrente? Chiamami allo 0321 783201, troveremo insieme quello più conveniente!
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